การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในยุโรปยังคงดิ้นรนอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เนื่องจากการผสมผสานที่ท้าทายระหว่างต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การเติบโตที่ช้าลง ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อราคาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ และการแข่งขันจากการส่งออกที่มีต้นทุนต่ำกว่า ซึ่งนำไปสู่การปิดระบบและการตรวจสอบสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
ในเดือนเมษายน Exxon Mobil และ Sabic ต่างก็ประกาศแผนการปิดโรงงานเอทิลีนในฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ ในขณะที่ Shell และ BP ต่างก็เปิดเผยความตั้งใจที่จะลดขนาดการดำเนินงานโรงกลั่นในเยอรมนีในปี 2568 BASF และ LyondellBasell ต่างเปิดตัวการทบทวนการดำเนินงานในยุโรปในปีนี้ .
'[ยุโรป] ได้รับผลกระทบในหลายด้าน' อัล กรีนวูด ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและรองบรรณาธิการของบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ ICIS อธิบาย 'ยุโรปมีแนฟทาเป็นส่วนประกอบหลัก และเราได้เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการรุกรานของรัสเซีย [ของยูเครน] ต่างจากสหรัฐฯ ซึ่งต้องใช้อีเทนเป็นส่วนใหญ่ในการผลิตเอทิลีน
นอกจากนี้ เนื่องจากอุปทานล้นเหลือในที่อื่นๆ ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในยุโรปจึงต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานและโรงกลั่นที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในสหรัฐอเมริกา จีน และตะวันออกกลาง
การผสมผสานระหว่างความยั่งยืน ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์โลก พูดตรงๆ แล้วว่ากำลังกัดกร่อนยุโรป
รายงานรายไตรมาสจากสมาคมอุตสาหกรรมเคมีแห่งเยอรมนี (VCI) ซึ่งเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน เน้นย้ำว่าความต้องการผลิตภัณฑ์เคมีในเยอรมนีและต่างประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวกลับไม่เกิดขึ้นจริง ขณะนี้สมาคมคาดว่ายอดขายในอุตสาหกรรมจะลดลง 2% ตลอดทั้งปี "อุตสาหกรรมของเราอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง" Wolfgang Große Entrup ผู้อำนวยการทั่วไปของ VCI กล่าว 'ความต้องการผลิตภัณฑ์เคมียังคงลดลง … การใช้กำลังการผลิตในบริษัทของเราเริ่มลดลงเรื่อยๆ'
'ความจริงก็คือ การผสมผสานระหว่างความยั่งยืน ภูมิศาสตร์การเมือง และเศรษฐศาสตร์โลกทั้งหมดนี้ ค่อนข้างจะกัดกินยุโรป' เมเยอร์กล่าว 'คุณสามารถโต้แย้งได้ว่านี่คือเส้นทางที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันก็ถูกเร่งขึ้น ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณดูว่าศูนย์อุปสงค์กำลังเปลี่ยนแปลงไปในจุดใด เป็นเวลาครึ่งทศวรรษที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมเคมีของยุโรป' เธอกล่าวเสริม
ยุโรปยังเผชิญกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากใช้แนวทางที่ยากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับพลาสติกและการหมุนเวียน แต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายที่สำคัญเช่นกัน
'ปัญหา [คือ] คุณรวมเป้าหมายที่ยากกับอุตสาหกรรมเก่าที่มีประชากรจำนวนมากเป็นที่ต้องการอย่างมาก จากนั้นคุณซ้อนความจริงที่ว่าจีนเพิ่งเริ่มต้นด้วยโรงงานเต็มรูปแบบ มันยากมากที่จะเสร็จสมบูรณ์' Meyer กล่าว .
ในสหราชอาณาจักร การเติบโตเกือบจะหายไปแล้ว เนื่องจากบริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนพลังงานที่ไม่สามารถแข่งขันได้ และอุปสงค์ที่ลดลง ส่งผลให้งานและการลงทุนในอนาคตตกอยู่ในความเสี่ยง ตัวเลขที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมเคมี (CIA) ในเดือนตุลาคมสำหรับการซื้อขายไตรมาสที่ 3 แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงทั่วกระดาน ตรงกันข้ามกับช่วงต้นปีที่ตัวเลขบ่งชี้การกลับมาเติบโต
'เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทเคมีภัณฑ์เกือบครึ่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรรายงานว่ามียอดขาย ระดับการผลิต และการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจธุรกิจครั้งล่าสุดของเรา อัตราดังกล่าวได้ลดลงเหลือน้อยกว่า 25% ในขณะที่ 33% ประสบปัญหาการลดลง' สตีฟ เอลเลียต ผู้บริหารระดับสูงของ CIA กล่าว
'แนวโน้มเป็นเรื่องยากที่จะพูดน้อยที่สุด ความผันผวนของอุปสงค์และการขาดการฟื้นตัวอย่างแท้จริง ส่งผลให้การตัดสินใจมีความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนระยะยาว" เขากล่าวเสริม
การเลือกตั้งครั้งใหญ่ทั่วโลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายเชิงรุกและในอนาคตเกี่ยวกับสารเคมี การค้า และสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา มันเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปมาก ต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสารเคมีในสหรัฐฯ ได้เปรียบในด้านความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนเหนือคู่แข่งในยุโรปและเอเชีย
'ถือเป็นปีที่ตกต่ำสำหรับบริษัทเคมีภัณฑ์หลายแห่ง' เมเยอร์กล่าว "แต่สหรัฐฯ มีความยืดหยุ่นมากกว่าเล็กน้อยเนื่องจากมีฐานอุปสงค์ขนาดใหญ่ เนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นและโครงสร้างพลังงาน และกฎระเบียบที่เข้มงวด"
จีนเห็นการผลิตสารเคมีเติบโตมากกว่า 10% ในปี 2566 และแม้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงในปีนี้ แต่ก็ยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตส่วนเกินยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในจีนหลายราย ส่งผลให้ตลาดท่วมและอัตรากำไรลดลง และส่งผลให้โรงงานต้องปิดตัวลงในยุโรป
'เมื่อบริษัทเหล่านี้ในจีนเริ่มสร้างโรงงานเคมีใหม่ พวกเขาคิดว่าการเติบโตจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้มาก' กรีนวูดกล่าว 'ดังนั้นเราจึงเห็นการส่งออกจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาไปทั่วโลก'
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่าจีนจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของอุปสงค์ปิโตรเคมีทั่วโลก 'ในช่วงต้นอาชีพของฉัน เราเคยพูดคุยเกี่ยวกับการผลิตและอุปสงค์ การเป็นยุโรปที่สาม อเมริกาเหนือที่สาม และเอเชียที่สาม' Meyer กล่าว 'ทุกวันนี้ จีนเป็น [ประมาณ] 50% ของอุตสาหกรรมเคมี'
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์
ปี 2024 เป็นปีแห่งการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นปีแห่งการเลือกตั้ง – การเลือกตั้งแบบ 'ซูเปอร์ไซเคิล' ของละตินอเมริกา; การเลือกตั้งสองครั้งในฝรั่งเศส การกลับมาของรัฐบาลแรงงานในสหราชอาณาจักรหลังจาก 14 ปีแห่งการปกครองแบบอนุรักษ์นิยม เป็นต้น ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
'มันเป็นการแบ่งชั้นของระบอบการปกครองใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก' เมเยอร์กล่าว 'มันสั่นคลอนขนาดไหน นั่นคือการเต้นรำที่นักการเมืองและผู้บริหารธุรกิจทุกคนมีส่วนร่วม'
บางทีการพัฒนาทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ก็คือการกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามาแล้ว จากข้อมูลของ Greenwood การเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์ถือเป็นการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมเคมี โดยมีภาษีศุลกากรและการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นในด้านหนึ่ง และมีการยกเลิกกฎระเบียบและลดภาษีในอีกด้านหนึ่ง
“ทรัมป์มีความโปร่งใสมากว่าเขาต้องการเก็บภาษีศุลกากร ซึ่งนั่นไม่ดีต่ออุตสาหกรรมเคมีด้วยเหตุผลสองประการ” กรีนวูดกล่าว
ต้องขอบคุณก๊าซจากชั้นหินและน้ำมันจากชั้นหิน ทำให้สหรัฐฯ มีวัตถุดิบตั้งต้นต้นทุนต่ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และสามารถส่งออกอนุพันธ์ของเอทิลีนได้ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุน อย่างไรก็ตาม หากประเทศต้องการกำหนดภาษีตอบโต้สหรัฐฯ ก็สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ได้ 'โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกมีสารเคมีเหลือเฟือ หากคุณล็อคสหรัฐฯ ไว้ ก็เป็นแบบบุฟเฟต์ คุณก็แค่ไปที่อื่นเพื่อหาสารเคมีอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ' กรีนวูดกล่าว
ในทางกลับกัน กรีนวูดกล่าวต่อว่า หากมีการเรียกเก็บภาษีสำหรับสารเคมีที่นำเข้ามาในสหรัฐฯ ก็จะทำให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น
“รายใหญ่คือน้ำมันเบนซิน สหรัฐฯ มีการขาดดุลน้ำมันเบนซิน ดังนั้นหากทรัมป์กำหนดอัตราภาษีแบบทั่วๆ ไป นั่นจะทำให้ต้นทุนน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น และนั่นจะทำให้ห่วงโซ่น้ำมันเบนซินลดลงทั้งหมด” เขากล่าว . เบนซินเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นและการแคร็กไฮโดรคาร์บอน ดังนั้นการผลิตในประเทศจึงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างอิสระ
อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม การยกเลิกกฎระเบียบภายใต้ทรัมป์อาจช่วยเหลืออุตสาหกรรมเคมีได้ ฝ่ายบริหารของ Biden โดดเด่นด้วยการควบคุมดูแลที่เข้มงวด โดยกฎระเบียบหลายข้อทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์มากนัก ตามการระบุของ Greenwood
'การผ่อนปรนใด ๆ ในด้านกฎระเบียบจะเป็นประโยชน์ต่อสารเคมี' เขากล่าวเสริม 'ข้อดีอีกอย่างคือภาษีที่ต่ำกว่า' ทรัมป์คาดว่าจะขยายการลดภาษีที่มีอยู่และลดภาษีเพิ่มเติมเขาอธิบาย ส่วนที่แย่คือการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าการขาดดุลจะเพิ่มขึ้น และนั่นจะสร้างปัญหากับอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว'
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและคลองสุเอซตั้งแต่ปลายปี 2566 ซึ่งเกิดจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมน ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและเอเชีย การเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เป็นผลตามมารอบๆ ปลายตอนใต้ของทวีปแอฟริกามีผลกระทบด้านเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก โดยขณะนี้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มเติมระหว่าง 10 วันถึงสี่สัปดาห์
ในสหรัฐอเมริกา การขนส่งถูกจำกัดเพิ่มเติมในปีนี้เนื่องจากความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อในคลองปานามา ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งจำกัดจำนวนเรือที่แล่นผ่าน หน่วยงานคลองปานามารายงานว่าการผ่านร่างน้ำลึกลดลง 21% ในปีงบประมาณ 2024 เทียบกับปี 2023 ด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยงานกล่าวว่ามีแผนจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ภายในปี 2574 เพื่อรักษาความปลอดภัย น้ำจืดสำหรับล็อคมัน
การค้าและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักเนื่องจากการหยุดงานประท้วงที่ท่าเรือซึ่งส่งผลกระทบต่ออเมริกาเหนือในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในเดือนตุลาคม การหยุดงานประท้วงเป็นเวลา 3 วันบนชายฝั่งตะวันออกและอ่าวไทยของสหรัฐฯ ได้ระงับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เช่นเดียวกับการหยุดงานประท้วงในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา รวมถึงแวนคูเวอร์ ปรินซ์รูเพิร์ต และมอนทรีออล
'ด้วยภาษีศุลกากรและสิ่งอื่น ๆ ที่มีอยู่ มันสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อกวนอย่างแท้จริง' เมเยอร์กล่าว 'ในหลายกรณี อาจใช้เวลานานกว่า 50% ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากจุด A ไปยังจุด B'
เหนือสิ่งอื่นใดของการหยุดชะงักคือระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งสองระบบได้ขยายออกไปในปีนี้เพื่อรวมภาคการเดินเรือด้วย 'สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำให้อุตสาหกรรมทางทะเลมีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมเคมีมีความท้าทายมากขึ้น และมีผลกระทบต่อต้นทุน ระยะเวลา ความมีชีวิต ฯลฯ' Meyer อธิบาย
การแยกคาร์บอน
มีความต้องการโซลูชันที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทต่างๆ มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งการตลาด การผลิตยานพาหนะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการพลาสติกประสิทธิภาพสูงและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนจะสร้างความท้าทายให้กับภาคส่วนนี้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทต่างๆ เผชิญกับการลงทุนครั้งใหญ่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซมีความคืบหน้าในความพยายามเฉพาะเจาะจงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งได้ถอยห่างจากเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ทะเยอทะยานมากขึ้น
มี 'การถอยสีเขียว' หลายครั้งจากบริษัทน้ำมันรายใหญ่ในปีที่ผ่านมา ในเดือนตุลาคม BP ละทิ้งเป้าหมายที่จะลดการผลิตน้ำมันและก๊าซภายในปี 2566 โดยหันไปตั้งเป้าหมายการลงทุนใหม่หลายแห่งในตะวันออกกลางและอ่าวเม็กซิโก
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เชลล์กล่าวว่าจะชะลอการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทศวรรษนี้ โดยอ้างถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม มีการเปิดเผยว่าบริษัทได้ถอยห่างจากคำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มการใช้การรีไซเคิลพลาสติกแบบ 'ขั้นสูง' (หรือทางเคมี) อย่างรวดเร็วในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2023 ซึ่งเผยแพร่ในเดือนมีนาคม ซึ่งยอมรับว่าแผนดังกล่าวคือ ' เป็นไปไม่ได้เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับขยะพลาสติก การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช้า และความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ
การวิจัยล่าสุดของ Carbon Tracker เกี่ยวกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซของภาคส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าความคืบหน้าหยุดชะงัก พบว่าไม่มีบริษัทใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายปารีสในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2 องศา หรือกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากกิจกรรมทั้งหมดของตน
ในปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าของการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ที่ช้าในสหราชอาณาจักรและยุโรป ในเดือนตุลาคม รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยืนยันการระดมทุนเกือบ 22 พันล้านปอนด์เพื่อเริ่มโครงการ CCS เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของสหราชอาณาจักรในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 20-30 ล้านตันภายในปี 2573 แม้ว่าการดำเนินการนี้จะทำให้เกิดข้อตกลงสัญญาขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการ Net Zero Teesside Power แต่ก็มี ความชัดเจนเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการในอนาคตที่จะเติมเต็มพื้นที่จัดเก็บ นอกจากนี้ยังมีคำถามในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการก้าวของโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2573 ในการจัดเก็บ 50 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573
ในขณะเดียวกัน ในเดือนธันวาคม ในสิ่งที่ควรจะเป็นรอบสุดท้ายของการเจรจาสำหรับสนธิสัญญาระดับโลกเพื่อยุติมลพิษจากพลาสติก ซึ่งหวังว่าจะรวมถึงข้อผูกพันในการลดการผลิตพลาสติกบริสุทธิ์และการห้ามใช้สารเคมีประเภทอันตรายโดยเฉพาะจากการใช้ในการผลิตพลาสติก ผู้แทนจากกว่า 170 ประเทศล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพัน การเจรจาจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2568